Classement mondial des écosystèmes de startups 2022 (Top 30 + finalistes)

Le classement de cette année est peut-être le plus intéressant de Startup Genome à ce jour, avec une multitude d'écosystèmes montrant un mouvement significatif, et deux thèmes clés qui en découlent : la montée de l'Inde et le ralentissement de la croissance de la Chine dans le financement de démarrage par rapport aux autres écosystèmes.

Les écosystèmes indiens affichent une croissance globale de la valeur de l'écosystème, et collectivement Delhi, Bombay, Bangalore-Karnataka et Pune ont généré 25 licornes entre le deuxième semestre 2019 et la fin de 2021. Indépendamment de cette croissance, l'Amérique du Nord continue de dominer le classement mondial, avec 47 % des 30 premiers écosystèmes dans cette région. L'Asie arrive ensuite avec 30 %. En Amérique du Nord en 2021, les sorties de plus de 50 millions de dollars représentaient un total de 698 milliards de dollars. En Asie, les sorties de plus de 50 millions de dollars représentaient 531 milliards de dollars.

Leaders mondiaux

Les cinq premiers écosystèmes mondiaux restent en grande partie les mêmes que les années précédentes, à la différence notable que Pékin a perdu une place depuis 2021, échangeant sa place avec Boston pour le n°4. Au total, les cinq premiers écosystèmes représentent désormais une valeur écosystémique de 3 800 milliards de dollars. Les 25 autres écosystèmes du top 30 représentent une valeur écosystémique totale de 2 300 milliards de dollars.

La Silicon Valley reste sans aucun doute l'écosystème le plus important à l’échelle mondiale, mais sa part des investissements de démarrage en dollars est passée de 25 % en 2012 à 13 % en 2021. Le financement en phase de démarrage étant un indicateur avancé de l'avenir de la technologie, cette tendance suggère que la croissance de la technologie dans le reste du monde continuera d'être plus rapide que dans la Silicon Valley. La part de la Silicon Valley dans le nombre de sorties supérieures à 1 milliard de dollars a également diminué de moitié depuis 2012.

New York et Londres restent des pôles technologiques de premier plan, et leur position commune au deuxième rang s'explique en grande partie par les bons résultats obtenus en matière de connaissances dans les deux écosystèmes. Los Angeles se maintient à la sixième place, mais affiche une amélioration significative de la connectivité cette année. Tel Aviv est également restée stable par rapport à l'année dernière, à la 7e place. L'écosystème israélien a enregistré trois sorties d'un milliard de dollars au cours de la période examinée, dépassant les 100 milliards de dollars de valeur totale de l'écosystème cette année. Grâce à cinq sorties de plus d'un milliard de dollars, Séoul est entrée dans le top 10 pour la première fois. L'écosystème coréen a gagné une dizaine de places depuis 2020 et grimpé de six places depuis 2021. Sa plus grande sortie, l'introduction en bourse de 60 milliards de dollars de la plateforme de commerce électronique Coupang en mars 2021, représente environ 42 % de la valeur de son écosystème.

Points névralgiques et écosystèmes émergents

L'Inde enregistre des changements significatifs dans le classement de cette année. Delhi a fait un bond impressionnant de 11 places, pour arriver à la 26e position. C'est la première fois que l'écosystème entre dans le top 30 et c'est le résultat d'une augmentation des levées de fonds de démarrage et de trois sorties de plus d'un milliard de dollars. Bangalore-Karnataka est juste devant, à la 22e place, soit une progression d'une place par rapport à l'année dernière. L'écosystème a connu huit sorties de plus de 50 millions de dollars - trois de plus que pour la période GSER 2021 - et a étendu sa portée sur le marché.

Bombay n'est pas loin derrière, se hissant à la 36e place ex aequo cette année grâce à deux nouvelles licornes et à trois sorties de plus d'un milliard de dollars au cours de la période du GSER 2022, augmentant ainsi la valeur globale de son écosystème. Chennai et le Kerala ont considérablement progressé dans le classement - respectivement de 21 et 20 places - et Pune et Telangana ont également contribué à la réussite de l'Inde.

Berlin confirme sa place d'écosystème européen de premier plan en gagnant six places par rapport à l'année dernière, pour se retrouver à la 16e place, avec cinq sorties de plus d'un milliard de dollars. La capitale allemande a maintenant produit 14 licornes.

De l'autre côté de l'Atlantique, San Diego a gagné huit places par rapport au classement de l'année dernière, pour se hisser à la treizième place. Son solide sous-secteur des sciences de la vie a été un élément majeur de ce changement, contribuant à trois de ses quatre sorties de 4 milliards de dollars et plus et à 25 sorties de 50 millions de dollars et plus.

Top 30 et finalistes

Sydney enregistre la plus forte progression de l'Océanie dans le classement, avec un gain de quatre places par rapport à l'année dernière pour atteindre le 20e rang. Sa valeur écosystémique de 67 milliards de dollars est en grande partie due à la valorisation de 39 milliards de dollars de Canva.

Denver-Boulder a gagné trois places par rapport à 2021, et arrive en 24ème position. L'écosystème du Colorado augmente à la fois en valeur et en nombre de financements de démarrage, et a enregistré une croissance significative en matière de connectivité.

Miami a gagné neuf places dans le classement depuis l'année dernière, pour atteindre le 33e rang. Le nombre de sorties de 50 millions de dollars et plus est passé de quatre au cours de la période 2021 du GSER à 11 cette année. Elle a également enregistré deux sorties de 1 milliard de dollars et plus.

Copenhague et Helsinki sont toutes deux passées dans la catégorie des finalistes cette année, Helsinki faisant un bond impressionnant pour passer de la 59e à la 31e place. Copenhague a enregistré deux sorties de plus d'un milliard de dollars au cours de la période analysée, dont la valorisation de 13,7 milliards de dollars d'Unity lors de son introduction en bourse en septembre 2020. Helsinki a connu sept sorties de plus de 50 millions de dollars, y compris l'acquisition par DoorDash de la société de livraison de repas Wolt pour 8,1 milliards de dollars en novembre 2021. Helsinki a également vu émerger deux licornes au cours de la période considérée.

Points forts des facteurs de réussite

Pour établir les classements 2022, nous avons mesuré six facteurs de réussite dans chaque écosystème :
• Performance
• Financement
• Portée sur le marché
• Talent et expérience
• Connectivité
• Connaissance

Chacun de ces facteurs est valorisé et se voit attribuer un score de 1 à 10, 1 étant le plus faible et 10 le plus élevé. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Méthodologie.

Performance

Principales conclusions

• Les cinq premiers écosystèmes en termes de performance sont également les leaders mondiaux : Silicon Valley, Londres, New York, Boston et Pékin.
• Tel Aviv produit le même niveau de sorties importantes que Los Angeles et Londres.
• San Diego a progressé de quatre places par rapport à l'année dernière, pour atteindre le 13e rang, et Delhi a gagné six places dans le classement des sorties. Les deux villes ont connu une croissance des sorties de 50 millions de dollars et plus.

Le facteur de réussite de la performance évalue :

• Valeur de l'écosystème : une mesure de l'impact économique de l'écosystème, calculée comme le total des valorisations de sortie et des valorisations de démarrage sur une période de deux ans et demi.
• Sorties : le nombre de sorties supérieures à 50 millions et 1 milliard de dollars, ainsi que la croissance des sorties.
• Succès des startups : combien de startups réussissent dans l'écosystème. Mesuré en termes de succès en phase de démarrage (ratio des entreprises de série B par rapport aux entreprises de série A), de succès en phase avancée (ratio des entreprises de série C par rapport aux entreprises de série A et nombre de startups du club du milliard de dollars) et de vitesse de sortie (à la fois vers l'introduction en bourse et d'autres sorties).

Financement

Principales conclusions

• En ce qui concerne le facteur « accès », Séoul a gagné quatre places par rapport à 2021, et Sydney deux.
• Washington, D.C. se montre particulièrement fort en matière de qualité et d'activité.
• Tel-Aviv occupe une place importante tant en nombre d'opérations qu’en montant de financement. Sa force en matière de financement en phase de démarrage témoigne de l'innovation de l'écosystème.

Le facteur de réussite du financement évalue :

• L'accès : Une fonction du volume et de la croissance des financements de démarrage.
• Qualité et activité : Le nombre d'investisseurs locaux ; l'expérience de ces investisseurs (nombre moyen d'années d'investissement et ratio de sortie) ; et leur niveau d'activité (pourcentage d'investisseurs actifs au premier trimestre 2022 et nombre de nouveaux investisseurs).

Portée sur le marché

Principales conclusions

• Outre les plus grandes économies technologiques, Tel-Aviv, Shanghai et Stockholm figurent parmi les principaux écosystèmes générant des entreprises de premier plan au niveau mondial. Ce sont les startups qui accèdent à de nouveaux pays et de nouveaux clients.
• Delhi et Bangalore-Karnataka ont amélioré leur score pour les entreprises leaders au niveau mondial depuis l'année dernière, tout comme Berlin, Stockholm et São Paulo.
• La commercialisation des actifs de propriété intellectuelle, reflétée par le facteur Qualité, est forte à Tel-Aviv, San Diego, Seattle et Singapour

Le facteur de succès Portée sur le marché évalue :

• Les entreprises leaders mondiales : Une fonction des scaleups et des licornes dans l'écosystème. Mesurée en termes de ratio des entreprises valorisées à plus d'un milliard de dollars par rapport au PIB, de ratio des sorties d'un milliard de dollars par rapport au PIB et de ratio des sorties importantes par rapport au financement (sorties de plus de 50 millions de dollars par rapport aux levées de fonds en série A).
• Portée locale : Taille des marchés locaux, exprimée en fonction du PIB du pays.
• Commercialisation des actifs de propriété intellectuelle : Permet de déterminer dans quelle mesure la politique encourage la commercialisation des actifs de propriété intellectuelle tangible, valorisée à l’échelle nationale.

Connectivité

Principales conclusions

• LA, Toronto-Waterloo, Copenhague et Helsinki ont amélioré leur niveau de connectivité locale par rapport à l'année dernière.
• LA, San Diego, Paris et Philadelphie se classent en tête des infrastructures de recherche dans le domaine des technologies et des sciences de la vie.

L'évaluation du facteur de réussite de la connectivité :

• Connectivité locale : En fonction du nombre d’événements technologiques dans l'écosystème.
• Infrastructure : Une mesure axée sur les Life Sciences qui prend en compte le nombre d'accélérateurs et d'incubateurs, de subventions de recherche et de points d'ancrage de la R&D (par exemple, les meilleurs hôpitaux de recherche et les laboratoires de R&D des entreprises) dans l'écosystème.

Talent

Principales conclusions

• Les écosystèmes les plus performants en matière d’« Expérience de Startup » ne sont plus seulement les leaders mondiaux. Tokyo et Paris suivent de près les plus grands écosystèmes du monde dans cette catégorie.
• Les États-Unis dominent toujours en termes d'expérience de Scaling, la plupart des écosystèmes les mieux notés dans cette catégorie provenant du pays.
• L'acquisition de talents a été facilitée par le passage à l'Internet, mais il y a encore un large éventail de scores dans l'accès aux talents, en particulier dans les Life Sciences. Le coût des talents est en hausse, les startups étant plus ouvertes aux membres du personnel technique à distance.

Le facteur de réussite des talents évalue :

Talents en technologie

• Accès : Le pourcentage d'ingénieurs et d'employés ayant au moins deux années d'expérience dans une startup au moment de l'embauche.
• Qualité : En fonction du nombre et de la densité des meilleurs développeurs sur GitHub, de la maîtrise de l'anglais et de l'historique des sorties. La qualité est également un indicateur des équipes expérimentées dans l'écosystème.
• Coûts : Efficacité des coûts : salaires moyens des ingénieurs logiciels. (Des salaires plus élevés entraînent des scores plus faibles).

Talents en Life Sciences

• Accès : Nombre d'étudiants et de diplômés en STEM, nombre d'universités et de programmes diplômants axés sur les Life Sciences.
• Qualité : Une fonction de la qualité de l'enseignement et de la recherche en Life Sciences dans les universités locales, mesurée par le classement de Shanghai.

Expérience

• Expérience de Scaling : Le nombre cumulé de sorties significatives (plus de 50 millions de dollars et plus d'un milliard de dollars) sur 10 ans pour les startups fondées dans l'écosystème.
• Expérience en matière de démarrage : Le nombre cumulé d'entreprises en phase de démarrage lancées et financées en série A.

Connaissances

Principales conclusions

• La Silicon Valley, Pékin et Tokyo sont les principaux producteurs de brevets, et la complexité des brevets contribue à leurs bons résultats.
• La qualité de la recherche, un facteur important dans des secteurs plus spécialisés comme l’AI et les Life Sciences, est forte dans les principaux écosystèmes américains. Londres, Paris, Berlin et Toronto-Waterloo suivent de près.

Le facteur de réussite de la connaissance évalue :

• La recherche : Basé sur le H-Index, une mesure de l'impact des publications, ce paramètre examine la production de la recherche en Life Sciences à l’échelle nationale.
• Brevets : Le volume, la complexité et le potentiel des brevets en Life Sciences générés dans l'écosystème.