Agtech mundial y nuevas tendencias alimentarias

Los cierres y restricciones relacionados con la hostelería y los viajes han acelerado los cambios en el comportamiento de los consumidores y la rápida innovación en la entrega de alimentos y comestibles. El sector ha crecido de forma constante en los últimos años, y en 2021, la entrega representó el 6 % de las operaciones en Agtech & New Food a nivel mundial. El valor en dólares asciende al 11 % de los 1600 millones de dólares invertidos en el sector frente al 6 % de 2020, lo que indica que un pequeño número de empresas está acaparando una gran parte del importe en dólares de este sector.

En 2016, dos grandes operaciones (la Serie G de 5600 millones de dólares de Uber y la Serie F de 3300 millones de dólares de Meituan, con sede en Pekín) crearon un pico en la cuota de inversión del sector de la entrega. Estas dos operaciones representaron el 82 % de la cuota total de entrega en 2016 en términos de importe en dólares.

Mientras tanto, el interés en el espacio de buzzy cloud o cocina fantasma, que antes estaba en boga, se ha enfriado. La cantidad total invertida en las startups de cocina fantasma (que producen alimentos para la entrega desde un economato en lugar de un restaurante) ha experimentado un descenso interanual desde 2019. Esto puede deberse en parte al crecimiento de las plataformas de entrega de los restaurantes tradicionales que desplazan la inversión.

En los últimos años, un tema general en Agtech & New Food es la ambición de abordar el cambio climático y mejorar el rendimiento de los alimentos a través de la tecnología. Como tal, el subsector a menudo se cruza con Cleantech, Industria 4.0, e IA y macrodatos. Esto incluye la innovación en toda la cadena de suministro, como la modificación genética para aumentar el rendimiento y la resistencia a las plagas, y el envasado de alimentos que prolonga la vida útil y es más respetuoso con el medio ambiente.

Algunos ejemplos de empresas emergentes son Infarm, con sede en Berlín, que está creando una red mundial de granjas verticales urbanas para proporcionar un acceso más eficiente a los alimentos frescos; Deep Branch, del Reino Unido, que está desarrollando una solución biotecnológica para convertir el dióxido de carbono y el hidrógeno industrial en alimento para animales, y Homebiogas, de Israel, que convierte los residuos de la cocina y el estiércol animal en gas de cocina y fertilizante líquido.

El uso de la tecnología de drones dentro de Agtech & New Food alcanzó su punto máximo en 10 años en 2020, con más del 35 % de la cuota del sector por importe de las operaciones. La tecnología de los drones en general experimentó un descenso global tanto en el número de operaciones como en su importe tanto en 2019 como en 2020. En 2021, se produjo un crecimiento en el número de acuerdos, de 99 en 2020 a 110, pero lo más destacable es que se alcanzaron los 1800 millones de dólares en importe, un enorme aumento respecto a los 762 millones de 2020. Esta cifra incluye la oferta pública inicial de 236 millones de dólares del fabricante chino de drones agrícolas XAG en noviembre de 2021, y la adquisición de 69 millones de dólares de American Robotics por parte de ONDAS Networks.

La demanda de los consumidores de fuentes de alimentación más sostenibles se revela en el continuo crecimiento de las alternativas a la carne tradicional. Dentro de ese ámbito, las startups que crean productos veganos (tanto alimentos como otros artículos) y alternativas a la carne no cultivada superaron a la carne cultivada en términos de cantidad de acuerdos en la fase de semilla en 2021, lo que sugiere un aumento de la innovación en la fase inicial en el campo de las alternativas a la carne."

Financiación e inversión

El número global de acuerdos de Serie A en el sector de Agtech y nuevos alimentos y el tamaño de los acuerdos se han mantenido en gran medida estables, con pequeñas variaciones año tras año. Hay menos empresas que reciban inversiones en etapas posteriores, pero las que reciben financiación de Serie B+ están recaudando rondas mucho más grandes. Esto se debe probablemente a una tendencia más amplia de inflación del tamaño de las operaciones, ya que un mayor número de dólares de inversión disponibles persigue un número limitado de operaciones.

El importe de las operaciones de Serie B+ aumentó de 3,8 millones de dólares en 2017 a 11,5 millones de dólares en 2021, y la cantidad invertida en Serie B+ en Agtech específicamente aumentó un 43 % en 2021 de forma interanual. América Latina ha visto un aumento particularmente pronunciado en el tamaño de los acuerdos de Serie B+ en Agtech & New Food, con el total recaudado saltando de casi 42 millones de dólares en 2016 a 142 millones de dólares en 2020, antes de más que duplicar de nuevo a 485 millones de dólares en 2021. Una parte de este crecimiento es Fazendo Futuro, de Río de Janeiro, que crea una alternativa de carne basada en plantas: la startup recaudó 21,3 millones de dólares en la Serie B en 2020 y 53 millones de dólares en la Serie C en 2021.

En América del Norte, el importe de la inversión de capital riesgo en Agtech & New Food casi se duplicó, pasando de 5700 millones de dólares en 2020 a 9300 millones de dólares en 2021, mientras que el número de acuerdos se redujo en un 36 %, hasta 370 acuerdos. América del Norte representó el 70 % de las operaciones de Serie B+ en 2021, con el total invertido en operaciones de Serie B+ norteamericanas, que pasó de 4300 millones de dólares en 2020 a 7900 millones en 2021. Tanto Asia como Europa registraron un ligero descenso en el número de operaciones en 2021.

El número de salidas y los importes de las mismas también se han mantenido estables en todo el mundo. América del Norte dominó las salidas de Agtech específicamente, que representaron 63 de sus 75 salidas en el subsector en 2021. Norteamérica aumentó su cuota de salidas dentro de Agtech & New Food del 42 % al 53 % en 2021.

En MENA se produjo un aumento de tres salidas de Agtech & New Food en 2020 a 11 en 2021, incluida la adquisición de Prospera Technologies por parte de Valmont Industries, que utiliza la IA y el aprendizaje automático para optimizar los procesos agrícolas. NRGene, con sede en Israel, que trabaja en pruebas genéticas y mejora de cultivos, y NextFerm, que utiliza la fermentación para crear nutrientes, son otros ejemplos. Ambas startups salieron a bolsa a principios de 2021.

Además, el número de operaciones africanas de serie A en el sector de la tecnología agrícola y los nuevos alimentos aumentó de una operación en 2017 a nueve en 2020. Aunque esto sigue siendo una pequeña parte de las operaciones globales, es un aumento impresionante en el número de operaciones. SunCulture, con sede en Nairobi, que proporciona a los agricultores tecnología solar y financiación accesible, y Aerobotics, con sede en Ciudad del Cabo, que utiliza tecnología de IA y drones para proporcionar información agrícola, fueron dos de las nueve.